Nah am Mandanten. Einfach in der Compliance.
Von der ersten Anlageberatung bis zur lückenlosen Compliance-Dokumentation: cobra CRM ist die flexible, DSGVO-konforme Plattform für Finanz- und Vermögensmanagement, Banken, Versicherer und Family Offices, die Freiraum für Beziehungen schafft.
Mehr als 5.500+ Organisationen und Unternehmen vertrauen auf cobra CRM
Mandanten gewinnen. Vertrauen aufbauen. Potenziale heben.
Vermögensverwalter und Berater in Finanz- und Versicherungsfragen brauchen mehr als ein gutes Bauchgefühl. Gefragt sind effiziente Werkzeuge und Strukturen, um neue Mandate zu gewinnen, Bestandskunden zu binden und verborgene Potenziale gezielt zu nutzen. Mit cobra CRM werden wertvolle Informationen systematisch nutzbar.
Neue Mandaten gewinnen
Erschließen Sie neue Zielgruppen und füllen Sie kontinuierlich Ihre Pipeline mit neuen Chancen. Mailings, Newsletter, Telefonie oder Events – cobra CRM begleitet Sie durch jeden Schritt des Akquiseprozesses.
Potenziale ausschöpfen
Erkennen Sie Cross- und Upselling-Chancen Ihrer bestehenden Mandanten. Durch transparente Portfolioübersichten und gezielte Auswertungen zeigt cobra CRM, wo Potenzial schlummert und wie Sie es heben.
Durch Nähe Kunden binden
Pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen mit personalisierten Botschaften. Geburtstage, Jahrestage oder individuelle Anlässe – cobra CRM erinnert, automatisiert und hilft, echte Nähe zu Ihren Mandanten aufzubauen.
Optimale Beratung durch vollständiges Wissen
Historie, Anlagestrategien, Mandantenprofil und Softfacts: mit dem 360-Grad-Blick in cobra CRM finden Vermögensberater alles strukturiert an einem Ort. Familien- und Firmenkonstrukte werden übersichtlich abgebildet. Mit einem Klick sind alle voll im Bild – auch in Vertretungssituationen und Urlaub.
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Kommunikationshistorie mit Dokumente per Klick abrufen
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Anlagestrategien, Risikoklassen und Kundenprofil strukturiert hinterlegen
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Familien-, Firmen- oder Stiftungskonstrukte im Beziehungsnetz abbilden
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Hobbys, Jahrestage, Präferenzen für persönliche Beratung nutzen
MiFID, DSGVO & Verträge – alles unter einem Dach
Ein extra Informationsbereich bündelt Beratungsprotokolle, Ausweiskopien und Verträge übersichtlich und digital direkt beim Mandanten. Ablauffristen werden auf Wunsch automatisch überwacht und Erinnerungen werden systemgesteuert an den Berater zugewiesen.
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Berechtigungssystem schützt sensible Daten vor unberechtigtem Zugriff
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Automatische Erinnerung - z.B. bei ablaufenden Legitimationsnachweisen
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Protokollierung aller Kontaktdatenänderungen (Audit-Trail)
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DSGVO-Auskunftsanfragen mit wenigen Klicks beantworten
Events als Instrument zur Kundenentwicklung nutzen
Informationsveranstaltungen zu Anlagestrategien und Marktentwicklungen sind in der Finanzbranche ein wirksames Instrument zur Akquise und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. cobra macht die Organisation und Durchführung Ihrer Events so einfach wie nie zuvor.
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Schnelle Planung im Online-Event-Portal
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Einladungsversand per Serien-E-Mail direkt aus cobra heraus
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Anmeldungen automatisch in der Datenbank erfassen
Vermögensdaten in Echtzeit direkt in cobra
Über einen View können Daten aus dem Portfoliomanagementsystem in Echtzeit in cobra eingebunden werden. Kontaktdaten bleiben in cobra CRM, Vermögensdaten in der Portfoliosoftware. Eine intelligente Schnittstelle verbindet beide Welten.
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Echtzeit-Einbindung von Depotdaten und Fondswerten
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Jede Information liegt nur einmal im richtigen System vor
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Anbindung verschiedener Portfoliomanagement-Systeme realisierbar
Automatisierung und Künstliche Intelligenz schaffen Freiräume
Routinen automatisieren
Wiederkehrende Aufgaben wie Follow-ups, Wiedervorlagen oder Reportings erledigt cobra CRM automatisch für Sie. So gewinnen Sie wertvolle Zeit für das, was wirklich zählt: Ihre Mandanten.
Intelligenter kommunizieren
Mit cobra CRM wird Ihre Kommunikation spürbar schneller und effizienter. AI-gestützte Vorschläge helfen Ihnen, die richtige Botschaft in wenigen Klicks zu formulieren und zur richtigen Zeit zu senden.
Datenbasierte Entscheidungen
Statt Bauchgefühl liefert cobra CRM klare Auswertungen und smarte Empfehlungen. Erkennen Sie Verhaltensmuster, antizipieren Sie Bedürfnisse und filtern Sie Ihre Mandanten treffsicher und schnell.
Weitere Leistungen von denen Unternehmen der Finanzbranche profitieren
Zentrale Daten statt Excel
cobra als Basis für Verträge & Listen erspart doppelte Pflege und schafft Transparenz
Termin- und Aufgabenmanagement
Im Team Aufgaben perfekt organisieren und Termine mit Kundendaten verknüpfen
Online-Formulare und Umfragen
cobra Forms vereinfacht die Interaktion mit Kunden & bringt Daten direkt ins CRM
Newsletter & Marketing-Automation
Erstellung & professioneller Newsletter-Versand – einmalig oder als E-Mail-Serie
Business Intelligence
Dashboards liefern ad-hoc wertvolle Kennzahlen in Echtzeit direkt aus cobra
Mobiles Arbeiten
Ob Homeoffice, Kundenbesuch oder Golfplatz – Ihre Kundendaten sind mobil
Jetzt Kundenbeziehungen stärken & ausbauen!
In einer kostenlosen 30-Minuten-Demo zeigen wir Ihnen cobra CRM in konkreten Anwendungsfällen der Finanzbranche.
Was Vermögensmanager über cobra sagen
cobra CRM: Durchblick statt lästiger Suche
Es macht einen enormen Unterschied, alle Daten in einer Software vereint zu haben und die Übersicht nach der eigenen Arbeitsweise gestalten zu können. Die Content-Steigerung im Team ist enorm. Die lästige Suche in Mail- und Protokoll-Archiven ist Vergangenheit.
Geschäftsführer Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Aufwand mit cobra CRM reduziert
Dank cobra CRM wurde der Arbeitsaufwand deutlich gesenkt und der Zugriff auf die Daten erheblich erleichtert.
Vorstandsmitglied MANERIS AG
Lückenlose Dokumentation in cobra CRM
Gesetzliche Bestimmungen verpflichten uns im ersten Schritt zu einer umfassenden Beratung. cobra ermöglicht es uns, dieses Verfahren kontrolliert und höchst professionell über die Bühne zu bringen.
Prokuristin Catus AG
Flexible Strukturen - flexibler Einsatz
Neben dem ursprünglichen Einsatzbereich im Kundenmanagement verwalten wir heute beispielsweise auch Vertragslaufzeiten von Dienstleistern und Geschäftspartnern mit cobra CRM.
Vorstandsmitglied DO Investment AG
Bereit für ein CRM, das Nähe und Vertrauen schafft?
Buchen Sie jetzt ein 30-minütige Demo mit einem unserer CRM-Berater und entscheiden Sie selbst, wie cobra CRM Sie beim Aufbau vertrauensvoller Mandantenbeziehungen unterstützen kann.
Häufige Fragen
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu cobra CRM im Finanzbereich
